Кому принадлежит рынок страхования в Казахстане
По следам нашего материала про мифы и правду о страховании мы решили посмотреть, кому принадлежит этот рынок в стране. В фокусе нашего внимания оказались десять крупнейших страховых групп и компаний, состав их страховых портфелей и бенефициары.
Именно эта «десятка» определяет состояние страхового рынка Казахстана. Их доля в совокупных активах составляет 81%, в совокупном собственном капитале – 81,5%, в совокупных страховых премиях – 70,5%, а в совокупных страховых выплатах – 72,9%.
Страховая группа «Евразия»
Ядро группы – компания по общему страхованию СК «Евразия».
Вес в совокупных активах - 23%, в совокупных страховых премиях – 22,5%.
Налоговые отчисления: 60,5 млрд тенге (с 2015 года, без учета региональных филиалов)
95% акций принадлежат АО «Евразийская финансовая компания» (контролируют Александр Машкевич, Патох Шодиев и Мукадасхан Ибрагимова), еще 5% владеет ее экс-руководитель Борис Уманов.
Принадлежность к крупному промышленному холдингу определяет состав страховых премий компании. У нее крупнейшие портфели по добровольным видам: страхованию имущества – 57% рынка и страхованию гражданско-правовой ответственности третьих лиц (ГПО) – 40,6% рынка, большой портфель по автоКАСКО – 14,5%. Компания активно проявляет себя в розничном страховании, имея крупнейший портфель по обязательному страхованию ответственности владельцев транспортных средств – 30,3% рынка.
СК «Виктория»
Входит в финансовую группу АО «Нурбанк» через акционеров. Бенефициар компании – Эльдар Сарсенов, контролирующий акционер АО «Нурбанк».
Вес в совокупных активах – 4,1%, в совокупных страховых премиях – 2,9%.
Налоговые отчисления: 17,7 млрд тенге (с 2015 года, без учета региональных филиалов)
У компании большой объем премий по добровольному страхованию имущества, ГПО и автоКАСКО. В последнем случае СК «Виктория» занимает 24% этого рынка.
Страховая группа «Халык»
Включает СК «Халык» и «Халык-Life».
Вес в совокупных активах – 21,7%, в совокупных страховых премиях - 26,2% (самый большой показатель на рынке).
Налоговые отчисления: 17,3 млрд тенге (с 2015 года, без учета региональных филиалов)
Halyk Bank контролирует 99,8% СК «Халык» и 100% «Халык-Life». Бенефициары – Тимур и Динара Кулибаевы через холдинг «Алмэкс».
У СК «Халык» большие объемы по добровольному страхованию имущества – 29,4% рынка, по добровольному медицинскому страхованию – 28% рынка, страхованию ГПО – 22,3% и автоКАСКО – 12,6%.
«Халык-Life» лидирует в сборе премий по страхованию жизни – 45% этого рынка, по пенсионным аннуитетам – 28,7% рынка и в страховании работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей – 27% рынка.
Компания по страхованию жизни «Европейская Страховая Компания»
Вес в совокупных активах – 2%, в совокупных страховых премиях – 3,1%.
Налоговые отчисления: 10,4 млрд тенге (с 2015 года)
Единственный акционер АО «Европейская Страховая Компания» – гражданин Чехии Рихард Бенишек.
Компания имеет крупнейший портфель по страхованию жизни в 14,3% от этого рынка и по страхованию от несчастного случая.
Страховая группа «Казахмыс»
Включает компанию по общему страхованию СК «Казахмыс» и «КСЖ «KM Life».
Вес в совокупных активах – 5,3%, в совокупных страховых премиях – 5,5%.
Налоговые отчисления: 10,1 млрд тенге (с 2015 года, без учета региональных филиалов)
ТОО «Корпорация Казахмыс» владеет 9,98% акций СК «Казахмыс», остальные акционеры – частные лица. У корпорации также 9,9% «КСЖ «KM Life». Крупный акционер КСЖ – Амина Касымова, ей принадлежит 40,6%, она также является миноритарным акционером СК «Казахмыс».
У СК «Казахмыс» крупный портфель по добровольному страхованию от несчастного случая, имущества и грузов. По грузам копания является лидером, занимая 43,4% этого рынка. «КСЖ «KM Life» лидирует по аннуитетному страхованию – 67,7% этого рынка.
Условная страховая группа «Банка Центр Кредит»
5 мая 2023 года «Банк Центр Кредит» приобрел контрольный пакет акций СК «Sinoasia B&R», ранее контролируемой китайскими инвесторами. В результате доля участия «Банка ЦентрКредит» выросла до 75,9% всех голосующих акций и 81,6% всех размещенных акций.
«Sinoasia B&R» занимает 11,7% рынка добровольного медицинского страхования и 13,2% рынка добровольного автоКАСКО.
Кроме того, крупный акционер «БЦК» Владислав Ли (11,16% простых акций) владеет 24,99% простых акций «КСЖ «Standard Life».
Самый крупный объем премий – по страхованию работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей – 11,7% от премий рынка.
Помимо Владислава Ли крупными держателями акций «КСЖ «Standard Life» являются братья Альжановы: Максат, Жаркын и Тлек. Последний совместно с другими родственниками контролирует СК «Нефтяная страховая компания».
Без учета НСК, совместный вес «Sinoasia B&R» и «КСЖ «Standard Life» составляет 2,8% в совокупных активах и 3,6% в совокупных премиях страхового рынка.
Совокупные налоговые отчисления: 5,7 млрд тенге (с 2015 года, без учета региональных филиалов)
CК «Jusan Garant»
96,5% простых акций CК «Jusan Garant» принадлежит АО «FirstHeartlandJusanBank», а через него Галимжану Есенову.
Вес в совокупных активах – 2,4%, в совокупных страховых премиях – 4,9%.
Налоговые отчисления: 5,3 млрд тенге (с 2015 года, без учета региональных филиалов)
У компании крупный объем премий по добровольному страхованию имущества, а также по добровольному страхованию профессиональной ответственности – занимает 72% этого рынка. CК «Jusan Garant» – второй крупный страховщик по обязательному страхованию ответственности владельцев транспортных средств, с долей премий в 15,4% этого рынка.
Страховая группа «Сентрас»
Включает компанию по страхованию жизни «Коммеск – Өмiр» и «Cентрас Иншуранс».
Вес в совокупных активах – 2,3%, в совокупных страховых премиях – 3,3%.
Налоговые отчисления: 5 млрд тенге (с 2015 года, без учета региональных филиалов)
Группу контролирует ТОО «Сентрас капитал», бенефициар Ельдар Абдразаков.
В начале года «Коммеск – Өмiр» получила лицензию на страхование жизни и передала портфель по общему страхованию в «Cентрас Иншуранс». На данный момент «Cентрас Иншуранс» ненамного опережает лайф-страховщика по активам и в 3,6 раз по объему премий.
Страховая группа «Freedom»
Включает компании «Freedom Finance Life» и «Freedom Finance Insurance».
Вес в совокупных активах – 10,2%, в совокупных страховых премиях – 7,9%.
Налоговые отчисления: 4,6 млрд тенге (с 2015 года, без учета региональных филиалов)
Контролирует АО «Фридом Финанс», главный актив Тимура Турлова. Об этих страховых компаниях мы писали в обзоре его бизнес-империи.
Крупные доли в портфеле «Freedom Finance Life» - это страхование от несчастного случая – 39,2% рынка, пенсионные аннуитеты – 20,2% рынка, страховании работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей –10,9% рынка.
«Freedom Finance Insurance» занимает 11,2% рынка автоКАСКО, 4% рынка по добровольному медицинскому страхованию, и 2,9% рынка по обязательному страхованию ответственности владельцев транспортных средств. Стоит отметить, что за 3 года страховая группа «Freedom» увеличила объем премий в 6 раз, до 46,5 млрд тенге (на 1 июля 2023 года).
Страховая группа «Номад»
Включает компании «Nomad Life» и «НОМАД Иншуранс».
Вес в совокупных активах – 14,5%, в совокупных страховых премиях – 13,4%.
Налоговые отчисления: 1,3 млрд тенге (с 2015 года)
Обеими компаниями владеет ТОО «Страховая Группа «НОМАД», учредитель Алмас Мынбаев.
«НОМАД Иншуранс» занимает 9% рынка автоКАСКО, 21% рынка страхования грузов, 15,6% страхования ГПО, 10% рынка обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств, 60,8% рынка страхования туристов.
«Nomad Life» лидирует по пенсионным аннуитетам – 34,4% рынка, занимает 25,7% – рынка страхования жизни и 26,7% рынка страховании работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей.
